城控集團于2024年7月22日發布之《揚州市城建國有資產控股（集團）有限責任公司2024年公司債券主承銷商遴選公告》信息有誤，現做更正，本項目招投標信息以此為準。
一、本次發債概況
為進一步優化債務結構，降低融資成本，揚州市城建國有資產控股（集團）有限責任公司（以下簡稱“揚州城控”或“公司”）擬面向專業投資者發行不超過58億元公司債券，期限不超過20年，用于歸還存量公司債券本金等。根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》（揚發改財金發[2016]830號）及《關于進一步優化我市直接債務融資中介機構遴選工作的意見》，公司現采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。
本次招標分為兩個標段。標段一為50億元小公募公司債，標段二為8億元私募債公司債。兩個標段允許同時投遞，但無法同時中標，先進行標段一的開標并進行評標，確定標段一中標人；確定為標段一中標人的無法參與標段二的遴選，再進行標段二開標并進行評標，取剩余投標人的第一名為標段二中標人。
二、投標人資質要求
1、具有獨立承擔民事責任能力；
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；
3、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養。
4、具備有效的《營業執照》、《經營證券業務許可證》或《經營證券期貨業務許可證》；
5、投標人為聯合體的，組成單位不得超過2家，且雙方需在投標前就協作分工和承銷份額等相關事宜達成一致意見并提供書面證明文件。
三、投標文件內容
1、投標函（附件1）。
2、公司債券主承銷商資質證明文件（附件2）。
3、信用評價
2023年中國證監會證券公司分類結果。
4、債券承銷業績（附件3）：
（1）2021年1月1日-2023年12月31日投標人作為主承銷商在全國范圍內發行全口徑債券的承銷累計金額；
查詢路徑：任意區間為2021-2023年、債券承銷排名（Wind口徑），機構類型為證券、合并母子公司計算、債券分類為全選、地域分類為全國、上市地點為全部市場、聯主實際比例。
（2）2021年1月1日-2023年12月31日投標人作為主承銷商在全國范圍內發行公司債券的承銷累計金額；
查詢路徑：任意區間為2021-2023年、債券承銷排名（Wind口徑），機構類型為證券、合并母子公司計算、債券分類為公司債、上市地點為全部市場、聯主實際比例。
（3）2021年1月1日-2023年12月31日投標人作為主承銷商在江蘇范圍內發行全口徑債券的承銷累計金額；
查詢路徑：任意區間為2021-2023年、債券承銷排名（Wind口徑），機構類型為證券、合并母子公司計算、債券分類為全選、地域分類為江蘇、上市地點為全部市場、聯主實際比例。
（4）2021年1月1日-2023年12月31日投標人作為主承銷商在江蘇范圍內發行公司債券的承銷累計金額；
查詢路徑：任意區間為2021-2023年、債券承銷排名（Wind口徑），機構類型為證券、合并母子公司計算、債券分類為公司債、地域分類為江蘇、上市地點為全部市場、聯主實際比例。
5、承銷費率情況（附件4）
本次債券承銷費率報價（每年）。
6、歷史承銷表現（附件5）
2023年主承銷AAA主體發行5年期（不含特殊期限）公司債券的發行利率控制情況。DCM估值查詢路徑：萬得-DCM定價估值。
7、投債支持（附件6）
投標人對招標人2021年以來發行債券的成功認購金額（需提供書面證明材料，未提供的視為無效）。
8、取消或延遲發行（附件7）
2021年1月1日至2023年12月31日投標公司債取消或延遲發行占同期間公司債總支數比率，計算公式：（取消+延遲發行公司債券支數）/（取消+延遲+成功發行公司債券支數））*100%。
查詢路徑：
延遲/取消發行債券：推遲或取消發行債券、起始日期2021-01-01、截止日期2023-12-31、債券分類（Wind）為公司債、事件類型為推遲發行/取消發行。“主承銷商”篩選投標人名稱。
成功發行債券：債券承銷排名（Wind口徑）、任意區間為2021-2023年、機構類型為證券、合并母子公司計算、債券分類為公司債、上市地點為全部市場、聯主實際比例。
9、發行方案設計（附件8）
本次公司債券的注冊發行方案設計、申報時間安排、預計獲得批文時間等。
10、項目團隊能力（附件9）
（1）投標人本次債券項目組人員配置情況。
（2）投標人本次債券項目負責人（承攬、承做）的經驗情況。
11、為提高本次招標效率，投標人應注意：
（1）投標文件應根據本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索；
（2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點；
（3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發現投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。
四、評審機制
1、根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》，組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分。
2、本次遴選評審會不設置現場述標環節。
五、投標文件及遞交時間
投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章（以聯合體形式投標的，加蓋牽頭人公章）后，面交或郵寄給招標聯絡人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2024年8月16日上午11時30分，逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。
六、保密義務
未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本邀請函所提供的相關信息和資料。
七、注意事項
1、投標人因參與投標所發生所有費用，由投標人自理；
2、本公告有關表述以及未盡事宜以公告人解釋為準。
八、招標工作聯絡方式
招標聯絡人：李韻秋
聯系電話：
郵寄地址：揚州市鹽阜西路11號計劃財務部
